苹果在WWDC上公布的AI计划“Apple Intelligence”引发热议，尽管已与OpenAI合作，但苹果仍寻求与更多第三方LLM伙伴合作，如Google的Gemini。然而，苹果在国内寻找AI合作伙伴的进程却进展缓慢，尚未有定论。
摩根士丹利预测，苹果AI换机潮将呈现“阶梯式周期”，北美市场将在2024年率先启动，而国内市场则需等到2025年。受创新疲态影响，iPhone在国内市场销量大幅下滑，Apple Intelligence或成重拾市场兴趣的关键。
国内市场对AI技术兴趣浓厚，AI手机出货量持续增长，苹果若想在国内市场止跌回升，与国内AI公司合作势在必行。然而，苹果与国内AI伙伴的合作仍充满悬念，百度、百川智能等均未明确表态。
尽管面临挑战，美系券商仍看好苹果AI战略，预计iPhone 16销量将增长3~5%。摩根士丹利指出，苹果AI升级周期将分两年推进，2024年北美市场为主，2025年则聚焦欧洲和国内市场。
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