■ 本报记者 何晓曦
2025年上半年，冰箱业在“价格战”与“结构升级”的夹缝中艰难前行。刚需品类陷入低价内卷，趋势品类则靠高端溢价突围，行业分化愈发明显。“从市场整体表现来看，冰箱产业当前正面临着结构升级乏力、价格战白热化的困境。”奥维云网分析师表示，受前期需求透支影响，2025年上半年行业整体增长动能不足。与此同时，行业产品形态迭代加速、细分市场竞争深化、渠道格局持续演变，共同演绎出当前冰箱市场的复杂图景。
行业增长动能有待加强
2025年上半年，家用冰冷市场呈现清晰的“刚需”与“趋势”双轨并行格局。以对开、两门为代表的刚需品类冰箱当前呈现价格内卷加剧的特征，需通过外观优化和细分市场寻求突破；而趋势品类，例如十字冰箱、法式门冰箱，则凭借高端溢价和技术升级驱动，成为品牌优先布局、增长动力明确的核心战场。
整体而言，市场已明显分化为“刚需平价”与“高端升级”两条赛道：刚需品类靠外观和细分场景“止血”，趋势品类则以十字、法式门为载体，用保鲜技术换取溢价。
从冰箱产业自身来看，冰箱在“冰洗空彩”四大产业中面临的市场压力最为显著，主要源于两方面因素：其一，产业结构升级缺乏有效突破口，头部企业价格下探态势明显，线上线下价格竞争激烈；其二，受2024年四季度需求被大幅透支的影响，2025年市场表现不及预期，整体未呈现显著回温态势。
奥维云网数据显示，2025年1至6月，冰箱产业零售额达672.8亿元，同比增长3.5%；零售量达1988.9万台，同比增长2.7%。
行业价格进入下行通道
从价格的维度来看，2025年上半年，冰箱产业结构升级动力显著放缓。据奥维云网监测数据，2025年线上渠道价格结构呈现明显变化，线上市场2200元以下低端机型份额骤增，成为唯一正增长的价格带；线下则相反，8000~14000元中高端机型份额升至39.5%，两大渠道出现“哑铃型”分化。
从重点门体的价格水平来看，对开门降价幅度最为明显，而十字、法式门体价格波动更加温和。奥维云网监测数据显示，2025年上半年，对开门冰箱均价线下同比下滑7个百分点，线上同比下滑14个百分点。
产品趋势一：法式、十字产品加速替代对开门等传统门体。
从产品端的趋势来看，2017年起，对开门冰箱进入长期份额瓶颈期，市场产品形态加速迭代。同年，主流头部品牌完成十字门冰箱布局，而法式门市场未现明显变革节点。回顾2019年，当时“1999元对开门”现象冲击对开门价格体系，行业价值受挤压，线下主战场转向十字与法式门赛道。近两年，法式、十字产品份额持续看涨。奥维云网统计数据显示，2025年上半年，在线上市场，法式、十字四门产品份额合计已超六成；在线下市场，法式、十字四门份额合计更是达近八成。
对开门冰箱陷入被动价格战，价格指数跌破100，规模价值留存但盈利空间消失，主流企业转入防守。十字四门冰箱因原料成本与溢价能力平衡，且多容积段细分竞争不饱和，仍有市场空间。随着行业持续挖掘细分市场剩余价值，法式四门冰箱成为新的竞争目标。
产品趋势二：嵌入式冰箱市场进入“平嵌普及深化期”。
平嵌产品仅用两年就将零售份额从12%拉到52%，但玩家激增导致溢价缩水，2025年上半年均价全渠道下滑，标志着平嵌市场进入“最后一波红利收割期”。
奥维云网统计数据显示，2023到2025年平嵌市场零售份额快速扩张，从12.0%升至52.1%，直观体现出平嵌对常规冰箱的替代进程正在加速。此外，零嵌、自由嵌等进阶形态也在逐步渗透市场，例如东芝大白梨系列凭借高容全嵌设计赢得了消费者的广泛青睐。从价格的角度来看，平嵌市场因参与者增多溢价空间收缩，2025年上半年平嵌产品在全渠道的产品均价均呈现下滑态势，可见平嵌市场最后一波红利争夺战已趋于白热化。
从品牌渗透的角度来看，2025年上半年，行业玩家纷纷加大了对平嵌品类的投入，高端品牌主打技术溢价以巩固平嵌市场份额，小米等新势力以性价比切入线上加剧中端竞争，平嵌产品在各个品牌的渗透率正在快速提升。
产品趋势三：超大容积渗透空间见顶，501~550容积段成主要竞争带。
从容积段来看，550升以上超大容积段的市场渗透空间已触及瓶颈，而501~550升容积段则成为冰箱市场的主流竞争带，成为当前增长核心。
在渠道渗透层面，自2022年起，501~550升容积段在全渠道的渗透率持续攀升，线下渗透率高达50%，线上超40%，显著高于400~500升及550升以上容积段。其中，在501~550升容积段细分领域，竞争焦点主要集中于系统与门体配置。在系统配置方面，双系统优势明显，其中美的在该领域竞争实力突出，2025年上半年其双系统冰箱线上销量稳居行业第一，领先优势显著；在门体配置方面，以十字四门、法式多门为主流。
奥维云网统计数据显示，2025年501~550升容积段中，十字四门与法式多门的合计占比超八成，这一结构特征清晰映射出“大容量+精细储鲜”的核心竞争逻辑。
国补支撑核心渠道增长
2024年国补政策对京东五星、苏宁等核心渠道形成强力拉动，推动其快速增长。奥维云网数据显示，2024年国补期间（9―12月），大连锁渠道和TOP渠道同比增速均高达70%以上。
此前奥维云网预期2025年国补能向四、六级市场逐步渗透，进而带动当地更新需求，但从实际表现来看，四、六级市场的渗透效果未达预期。加之6月国补政策收紧，后续资金向四、六级市场进一步渗透的可能性大幅降低。
“当前我们对2025年全年市场预期整体持谨慎乐观态度，下半年预计将呈现小幅负增长态势。”奥维云网分析师表示，三季度需求端预计保持稳健运行。一方面，2024年7至8月国补尚未大规模落地，仅9月受国补政策拉动形成较高基数，因此今年三季度受去年高基数效应的影响相对有限，行业整体表现或为个位数下滑甚至持平，需求端呈现相对稳定状态；另一方面，产品结构升级将成为核心变量，需聚焦产品结构的优化以驱动增长。
四季度则面临多重挑战：其一，2024年同期高端产品结构增长带来的高基数效应显著；其二，市场回调压力较大。在此背景下，即便有政策刺激，也不一定能扭转行业下行趋势，需提前布局应对策略。
综合来看，2025年冰箱市场在压力与变革中呈现出鲜明的分化特征：一方面，传统品类陷入价格竞争泥潭，需求复苏乏力；另一方面，法式、十字大容积产品及平嵌等嵌入式品类成为增长引擎，驱动市场向高端化、场景化升级。渠道端国补效应减弱与低线市场渗透遇阻，进一步加剧了行业的调整阵痛。
当价格武器失灵、政策红利消退，冰箱业唯一的安全垫只剩“技术+场景”双轮驱动：谁能把十字/法式门做成“场景化储鲜解决方案”类型的市场旗舰，谁就能在四季度的回调中活下来。
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