智通财经APP获悉，国联民生证券发布研报称，当前时点，受益于大模型及具身智能的突破，家电智能化发展按下加速键。一方面，AI通用底层大模型的进步及技术普惠，不仅提升了家电产品的“智力”，而且降低了AI性能的开发及使用成本；另一方面，随着AI技术进步及仿生硬件升级，具身智能近年来也逐步从实验室走向场景落地。在此背景下，综合家电龙头也纷纷展开对具身智能的布局。长期蓝图来看，全屋AI+具身智能是最理想的家庭使用场景，智能家电互相联动，且与真正类人的多任务协作能力的具身智能相配合。
智能家电的征程，智慧互联及AI初步应用
智能及AI家电并不是新的概念，早在DeepSeek开源降低生成式AI的成本之前，家电已经开始从传统功能机走向智能化，并且随着物联网、大数据及AI技术的不断突破，智能家电概念内核得以不断丰富。早期智能主要指智慧互联及远程控制；而后AI感知技术在家电行业得以初步应用，可以语音交互的智能音箱、智能电视，及应用视觉识别技术的扫地机器人等智能单品大规模增长，形成家庭服务机器人的早期形态；后续随着AI技术进步及普及，家电有望进入更深度智能化发展阶段。
AI或成高端标配，竞争维度转变值得重视
未来高端大家电及场景化的套系产品中，AI或成标配；一方面家电企业将积极探索AI家电的性能及用户体验上限；另一方面即使部分产品AI应用前后的功能变化不大，但考虑到多个AI产品的场景联动价值、长期积累的独有数据资产价值，家电企业也均需加速产品的AI化。其中三类产品AI渗透速度有望更快且竞争维度或发生转变：(1)AI应用前后产品性能变化突出的产品、(2)同一个家电场景中产品角色也有不同，具备战略地位的核心入口机AI化或将更快；(3)聚焦细分清洁、陪伴、做饭等场景，功能相对简化但实用性强的具身智能有望加速迭代。
关注产业链公司及综合家电龙头
随着高端家电产品AI标配化，相关组件或率先受益。一台普通家电要变成一台AI家电，需要传感器、芯片、通信模组、精密阀门及电机等硬件的全面升级，对应产业链成长机会也值得重视。落脚到家电整机企业层面，综合家电龙头更具备优势。(1)AI产品力取决于垂直模型的水平，对应独有的数据资产会不断优化模型水平，形成良性循环；(2)AI产品性能还取决于能够联动的产品数量；单独AI产品的性能不及场景化，综合龙头可协同其他品类；(3)家电企业要实现AI转型，需要构建系列能力，对应投入研发、数据安全保护、数据体系平台建设。
风险提示：
1)原材料成本上涨；2)外需不及预期。
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