本报记者 李万晨曦
今年上半年，随着下游需求回暖以及在AI等新技术驱动下，A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，行业发展整体向好。
中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，全球经济逐步复苏，消费者信心增强，带动了市场需求回升。同时，技术创新与产品迭代加速，特别是AI等新兴技术的应用推广，为消费电子市场注入了新的活力。此外，以旧换新等提振消费政策的实施，以及企业积极调整策略、优化供应链管理，共同促进了行业回暖。
产业链上市公司业绩向好
东方财富Choice金融终端数据显示，目前，A股消费电子板块94家公司的半年报已披露完毕，实现盈利的企业有73家，占比77.66%；有57家公司实现净利润同比增长。
根据IDC最新预测，2024年全球智能手机出货量将达12.1亿部，较2023年11.6亿部增长4%，预计到2028年，全球智能手机出货量将达到13.0亿部。同时，在经历了连续8个季度的下跌后，以PC为代表的消费电子市场终于回暖，实现了连续两个季度的增长。今年第二季度全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%。
“今年上半年，消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善，重点产品产量稳步提升，手机产品引领国内消费电子市场复苏。”中国信息通信研究院两化所智能科技部高级工程师梁林俊表示。
国内方面，据国家统计局数据显示，上半年，我国持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位，手机产量7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机产量5.63亿台，同比增长11.8%。微型计算机产量1.57亿台，同比增长1%，增速实现由负转正。
“政策‘组合拳’也为消费电子市场回暖注入‘加速剂’。”艾文智略首席投资官曹辙表示。
去年8月份，工信部、财政部印发《电子信息制造业2023―2024年稳增长行动方案》，围绕提振手机、电脑、电视等传统电子消费，壮大虚拟现实、试听电子等新增长点作出了全面统筹部署。今年，随着推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策的落地，明确支持电脑等家电产品以旧换新。
“多重因素叠加，使得消费电子市场正逐步走出低谷，下游需求持续回暖带动产业链上市公司上半年业绩增长。”曹辙表示。
记者注意到，多家公司均将上半年业绩增长的原因归结为行业需求回暖，业务订单量较上年同期增加，营收增长带动净利润同比增长。上半年行业净利润增速冠军飞荣达表示，公司主要客户业务回暖、出货量持续提升，手机等终端产品的市场份额提升，订单量增加，盈利能力增强。
AI技术应用推动行业发展
除了下游需求回暖，多家公司还提到了受益于AI新技术为消费电子行业带来的新一轮发展机遇。例如，长盈精密表示，智能手机市场出货量连续三个季度稳健攀升，AI手机销量快速增长，为行业复苏注入了强劲动力；受行业进入上行周期影响，叠加AI浪潮背景下的乐观预期，上半年，蓝思科技智能手机与电脑类产品实现营收240.20亿元，同比增48.87%。
“随着技术的不断进步和消费者需求的增加，消费电子产品的更新换代速度也在加快，这将为相关上市公司带来更多的市场机会。同时，AI技术的应用也将为消费电子产品带来更多的附加值和竞争优势，从而推动行业的发展。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊接受《证券日报》记者采访时表示。
在此背景下，多家产业链上市公司在半年报中表示，积极投入研发，并紧随行业周期，加码AI领域。
拓邦股份表示，公司目前在AI领域已开展了部分工业视觉检测产品的预研，公司具备无线充电发射、接受相关的技术积累。
鹏鼎控股称，2024年上半年，各品牌加快推出以AI手机及AI PC为代表的AI终端产品，折叠手机市场蓬勃发展，新一轮行业创新周期到来，公司提前做好相关技术布局，针对AI相关产品带来的产能需求，公司正加快推进相关项目扩产。
闻泰科技相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，公司通过多款高性能游戏本产品推动AI技术在游戏娱乐领域的应用。下半年，公司将抓住人工智能带来的行业机遇，围绕“人工智能+”战略，制定清晰的AI Phone、AI PC技术路线图，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。
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