作者：江夏
原创：深眸财经（chutou0325）
上个月，扫地机器人公司又融到钱了。
来自深圳的商用清洁机器人厂商“奇勃科技”宣布，获得由金沙江联合资本领投、阿玛拉投资跟投的数千万元Pre-A轮融资。从22年的种子轮，到23年的天使轮，再到今年4月份的Pre-A轮，“奇勃科技”保持着一年一轮的融资节奏。
时间回溯到2月份，中兴旗下的“霞智科技”宣布完成由常春藤资本投资的近亿元Pre-A+轮融资，距离23年10月份数千万元Pre-A轮融资过去不到4个月。
虽然如今融资频率和金额没有21年融资潮夸张，毕竟当年追觅C轮是融了36亿，但24年开始，似乎清洁电器赛道的资本热度又有所回升。
或许是业内已上市的科沃斯、石头科技新近发布的财报提振了些许信心，尤其是海外市场的增长，让行业玩家摩拳擦掌，“国际大舞台，有梦你就来”。
不过，在抬头望“月亮”的同时，赛道内玩家也需要低头先捡起“六便士”。
01
科沃斯领先，追觅追赶，云鲸掉队
从营收规模、出货量、品牌影响力来看，科沃斯依旧处于领先地位。
财报显示，科沃斯2023年营收155.02亿，包括扫地机器人在内的服务机器人产品出货量达284万台，智能生活电器销量559万台。
跟随其后的石头科技，2023年营收86.54亿，智能扫地机销量259.5万台。
至于追觅和云鲸，目前追觅的增势更为迅猛。2023年，追觅以116%的增速位居中国线上市场扫地机器人行业增速第一，线上市场市占率居行业第三，达15.0%。
延续小米“全品类”风格，追觅的产品线在四家当中属于最丰富的，扫地机、洗地机之外，吹风机、吸尘器、净水器等产品也有不少销售额，产品的价格区间也覆盖了更多用户圈层。
暂时吊车尾的云鲸，2022年上半年，销售额仅为3.5亿，线上市占率也连续下滑，奥维云网数据，云鲸2021-2023年在线上市场的市占率分别为16.46%、15.01%、11.38%。
其实，从云鲸目前官网展示的产品列表来看，给用户提供的可选项并不多，扫地机只有5款，洗地机2款。单丛产品选择来说，云鲸目前是四家中最弱的，或者说陷入“同质化怪圈”最深。
至此，国内清洁电器赛道市场竞争格局逐渐清晰，科沃斯领先，追觅追赶，云鲸掉队。
值得注意的是，行业对于国内清洁电器市场规模的未来预估，十分保守，甚至相比现阶段已有的市场规模而言，增长空间十分有限。
奥维云网预计，2026年国内清洁电器市场规模424亿，GFK预计，2030年清洁电器市场规模能600亿元。
424亿、600亿的数值，只能称得上“小而美”的赛道，所以近年玩家都将目光投向海外。
但是各家都出国赶海，蓝海变红海，究竟需要从哪些方向发力？
02
海外增长关键词：商用、线下、品类
从现有四家的海外营收来看，科沃斯的65.22亿，高于石头科技的42.28亿，但是从增速来看，石头科技海外业务增速高于科沃斯，且在总体营收占比中更高。
中国品牌在海外攻城略地，的确给了海外头部友商“一点小小的震撼”。
作为全球扫地机龙头的iRobot长期占据行业 60%以上份额，其23年收入已经从2022年的11.834亿美元降至8.906亿美元，降幅达到了近25%。
这样一来，科沃斯抢占全球清洁电器龙头指日可待，毕竟去年在海外卖了65.22亿，抛开汇率变动影响，规模和iRobot不相上下。
不过，国内玩家想要在海外争夺更大的市场，具体玩法模式，还需进一步探讨。
参考近期获得融资的“霞智科技”，针对的是商用清洁机器人市场，而另一家获得融资的“奇勃科技”，主打的也是商用清洁机器人产品，也就是主要针对B端来做生意，比如写字楼、商超等。
例如像日本这种重视清洁、人工费用又高的国家，对于清洁机器人的需求或许更迫切。
并且做B端的逻辑，跟做C端的逻辑不同，C端消费碎片化、可替代性强，而B端客户则更稳定。尤其是日本物业市场高度统一，住友、三井、三菱等物业集团占据绝大部分市场，一旦进入这些大集团的供应商名库，就能有比较稳定的业务可做。
更不用说人力成本奇高的欧洲市场，对于商业写字楼、住宅物业清洁来说，或许采购清洁机器人的费用，不及雇佣固定清洁工人，且海外用户对于机器人这一产品形态，接受度更高。
对于商用这一点，科沃斯已经嗅觉敏锐地将官网产品清晰划分为“家用”、“商用”。
图源：科沃斯官网
另外，虽然国内用户早已习惯网购，但是相比而言，海外用户还是更习惯于线下购买，或者说更倾向于选择有实体店的品牌。抢占用户心智的方法之一就是“把门店开得到处都是”。
这也是为什么，国内品牌在做海外市场的时候，更强调实体门店覆盖率，以及选择海外经销商的合作优势。
比如追觅宣称23年底全球线下实体门店入驻超4000家，科沃斯旗下添可品牌在美国Target零售渠道入驻门店数量突破1800家。
产品方面，扫地机之外，洗地机的增长空间，相比而言更有想象力。
奥维云网数据显示，洗地机品类在清洁电器市场零售额占比已达35.5%，同比提升4.5个百分点，成为国内清洁电器市场增速最快的细分类目。
也就是说，单从增长关键词来看，除扫地机外，商用、线下、品类是做好海外市场需参考的方向。
03
海外格局怎么变？
那么，未来海外市场，会像如今的国内市场一样，依旧是“扫地四杰”吗？
或许有所变动。
首先，云鲸，单论国内市场，已经掉队，且产品策略和行业大势略微相悖。
在行业产品价格整体下探的背景下，云鲸还在反方向“上”，4月份推出的扫地机，定价5000以上。
中怡康数据显示，2023年，扫地机全能型产品线上零售均价由上年的4520元下降至4073元，线下零售均价由上年的5282元下降至4664元。
奥维云网监测数据显示，2023年，洗地机线上零售均价为2289 元，较上年下降528元；线下零售均价为3397元，较上年下降60元。
国内市场应接不暇，国外市场也同步落后。从公开资料来看，云鲸23年才开始大规模拓展海外业务，布局30多个国家地区市场，目前海外收入占比大概仅为10%左右。
相比海外收入已经占据近半壁江山的科沃斯、石头科技，叠加产品线单一、推新缓慢的节奏，云鲸海外也没有多少子弹可以打出去。
其次，追觅，早在2020年就开始在海外社交平台进行相关品牌运营活动，比云鲸的海外布局要早，并且去年在海外的产品销售增长取得一定成绩。
相关资料显示，2023年追觅科技国际区业务同比增长达到120%。此外，追觅在海外的运营策略似乎更擅长针对性地单点突破。
2023年10-12月，追觅扫地机在德国市场市占率从33%、34.8%涨到37.5%，居行业第一。意大利市场上，追觅扫地在23年11月居行业市占率第一。这说明追觅海外业务本土化运营方面有不少门道经验。
或许，追觅海外竞争核心的一点还在于，产品上新速度和生产柔性链。
国内市场里，追觅一直是对产品市场热度反应最迅速的品牌，加上高于同行的研发投入，产品上线节奏也是十分迅速。因为产品品类多，除扫地机、洗地机外，吹风机、吸尘器等小家电品类，能够覆盖更多需求，同时根据市场反馈及时调整产线，从终端到生产端的链路更为顺畅。
单从线下门店布局来看，目前追觅全球4000家的入驻门店数量，在四杰当中也具备较高竞争力。
所以对于海外市场，目前四杰当中追觅的排位赛看点最大。
科沃斯凭借先发优势一骑绝尘，和更依赖于代加工模式的其他厂商不同，科沃斯接近30年的产线积累，品质有保障；同时，添可品牌海外出货量高速增长，双品牌策略在线下布局落地。
行业老二石头科技延续追赶态势。
长远来看，今年上半年资本对专注于商用清洁机器人市场，且从海外起步的厂商的投资热度回温，说明清洁电器领域还是具备活跃度，如果参考极兔从海外出发、转头包围国内市场的战略，未来说不定能出现黑马。
只是目前，确实科沃斯、石头科技的领先优势已成。
图源：东方财富APP
5月10日，石头科技股价上涨3.88%，而科沃斯则是尾盘拉升10%涨停封板，获利盘100%。
本文链接：http://www.28at.com/showinfo-34-1891-0.html国产清洁电器品牌的竞争格局逐渐清晰
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