大立光将于7月11日召开法说会，预计公布与美系大厂签署的长期供应协议（LTA）细节，并分享下半年全球手机市场展望。
作为手机镜头龙头，大立光受益于iPhone需求增长、镜头规格提升及技术领先，预计成为苹果AI iPhone新品发布的主要受益者。供应链预测2024年iPhone销量达2.25亿部，未来两年换机潮更强劲。
此次LTA签署凸显大立光强大的专利组合和谈判优势，即使面对以杀价著称的美系大厂，也能维持镜头单价稳定。此举或反映大厂难以快速培养替代供应商，同时担忧大立光国内客户占比上升影响自身进度。
大立光董事长此前表示，因镜片增大、制程复杂，预计年底前产能满载，运营高峰将在第四季。
iPhone 16系列被寄予厚望，尽管“杀手级应用”尚未显现，但潜望式镜头、Apple Intelligence等新功能有望带来重大变革。市场静待大立光法说会更多信息。
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