根据最新的 Omdia 竞争格局追踪报告，半导体行业在连续五季营收下降之后，于今年第二季扭转了颓势，并实现了营收增长，这一增长主要归功于生成式 AI 的爆炸式成长。
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Omdia 指出，在人工智慧晶片进入伺服器领域的推动下，数据处理领域季增 15%，占半导体收入的近三分之一 (31%)。
数据显示，第二季营收季增 3.8%，达到 1243 亿美元。这一增长符合整个半导体市场的历史模式，即第二季营收较第一季平均增长 3.4%。不过，若以 DRAM 市场来看，情况就大为不同，历史数据第二季平均季增 7.5%，今年第二季则成长了 15%。
值得注意的是，Nvidia(NVDA-US) 引领了 2023 年第二季度的半导体扭亏为盈。
Omdia 指出，Nvidia 销售全球 70% 的 AI 晶片。 由于广泛的半导体收入较上一季增长了 46 亿美元，其中仅来自 Nvidia 的营收增长，就占了 25 亿美元。
Omdia 重申：“近期对 Nvidia 主导的生成式 AI 需求的快速增长，正在推动 Nvidia 的市场份额排名上升。” Nvidia 引领了这一转变，半导体营收较上一季增长 47.5%。 就在一年前，Nvidia 还是营收第九大的半导体公司，而到今年第二季度末，这家公司已跃升排名第三。
Omdia 指出，虽然 Nvidia 对不断增长的市场影响最大，但大多数大公司也做出了贡献。 在排名前十的公司中，有八家在 2023 年第二季实现了半导体营收的增长，这表明这种转变并不局限于整个市场的某一领域。
无线领域（以智慧手机为主）是第二大领域，但由于终端需求持续疲软，营收仍季减 3%。 另一方面，汽车半导体行业继续增长，增长 3.2%。
另据 SEMI 最新的报告显示，2023 年第二季全球半导体设备营业额年减 2%、季减 4%，至 258 亿美元。
结合上周发布的全球半导体设备市场统计 (WWSEMS) 报告，SEMI 总裁兼执行长 Ajit Manocha 表示，尽管 2023 年上半年宏观经济继续存在不确定性，但资本设备的整体需求依然强劲。
他表示：“报告期内，一些半导体细分市场在资本设备投资方面持谨慎态度，尽管各地区的影响各不相同。”
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